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行业资讯报告精华解读系列 - 汽车产销负增长,汽配供应商如何过冬?


2018年,中国汽车行业的产量和销量同时出现负增长。根据中国汽车工业协会发布的数据,全年汽车产量2780.92万辆,同比下降4.16%,增速较上年下滑7.35个百分点;销量2808.06万辆,同比下降2.76%,增速较上年下滑5.80个百分点。

 

在行业产销量下降的情况下,行业整体的业绩表现也出现下滑。根据统计局披露的信息,截至2018年12月,中国汽车制造业实现主营业务收入总额8.05万亿元,利润总额6,091亿元,较上年披露的数字双双下降约5.7%。

 

汽车产业中,除了直接供货给整车厂的一级供应商外,大量二级、三级供应商的业务也同时涉及通用设备、电气机械、电子信息、塑料和橡胶制品、金属制品等制造类行业。本期内容中,华夏邓白氏通过整理统计局历年初披露的截至上年12月的规模以上企业数据,带您了解汽配供应商涉及的行业在2018年的运行情况。

注:以下数字取自统计局发布的历年12月的当年累计总额,增幅和降幅由总额直接计算得出,未考虑价格因素的影响,与统计局披露的“上年同期累计值”、“累计增长百分比”可能存在一定差异。

 

亏损企业占比普遍升高

 

汽车零部件供应商涉及主要行业的规模以上企业数量在2018年都有所增长,与此同时,亏损企业数量增长幅度更大。行业中的亏损企业占比普遍上升了2-4个百分点,其中电气机械制造业的亏损企业占比增加3.6个百分点,增幅最大。

 

销售表现良莠不齐,利润总额下降明显

 

在2017年大部分汽配供应商涉及的行业出现业绩下滑后,2018年各行业的主营业务收入数据下降趋势更加明显,其中橡胶和塑料制品行业主营业务收入2.44万亿元,较上年披露的数字(3.17万亿元)同比大幅下降22.8%。唯一实现增长的是电子信息制造业(2018年10.60万亿元,2017年10.55万亿元),同比增速也从上年的7.3%下降到了仅0.4%。

 

在利润方面,供应商主要涉及行业的相应指标均出现了负增长。其中电子信息行业12.1%的利润降幅为最小(2017年5,440亿元,2018年4,781亿元),而橡胶和塑料制品行业规模以上企业的利润较上年同期大幅下降32.6%(2017年1,852亿元,2018年1,249亿元)。

 

在利润方面,供应商主要涉及行业的相应指标均出现了负增长。其中电子信息行业12.1%的利润降幅为最小(2017年5,440亿元,2018年4,781亿元),而橡胶和塑料制品行业规模以上企业的利润较上年同期大幅下降32.6%(2017年1,852亿元,2018年1,249亿元)。

 

固定资产投资有所增长

 

在大部分汽配供应商涉及的行业整体销售、利润下降的情况下,行业的固定资产投资呈现出一定上升的态势,除投资增速原本较高的电子信息制造业外,其他行业的投资额增幅都有所提高。其中金属制品行业的固定资产投资额增幅达到15.4%,较上年大幅提高10.7个百分点

 

总体而言,在整车产销量双双下降的同时,汽车零部件供应商涉及行业的业绩指标表现比汽车制造业更不理想。但在各行业固定资产投资增速普遍提高的情况下,未来几年内这些行业的市场表现仍有待观望。


对国内的汽车零部件供应商来说,在汽车行业短期内需求低迷、制造业增长停滞的情况下,部分企业的生存状况在短期内可能面临严峻考验对此,汽配供应商可以考虑将部分研发资源投入到充电装置,动力电池相关配套部件、轻量化、智能组件配套等与汽车行业发展趋势相适应的领域,以利用行业内的新增长点,搭上政策的“顺风车”。此外,通过优化支出结构、提升管理能力、进行企业资信认证以扩展海外市场,也不失为可以参考的策略。

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